ルネサス エレクトロニクス株式会社（代表取締役会長兼CEO：作田 久男、以下 ルネサス）とその100％子会社であるルネサス モバイル株式会社（代表取締役社長：茶木 英明、以下 RMC）は、本日、ＲＭＣの子会社であるルネサス モバイル・ヨーロッパ社（以下、RME）およびRMEの子会社であるルネサス モバイル・インド社（以下、RMI）の全株式、ならびにLTEモデム技術に係る一部の資産をブロードコム・コーポレーション（以下、ブロードコム社）へ譲 渡すること（以下、本件譲渡）を決定し、その旨を定めた最終契約をブロードコム社との間で締結しましたので、お知らせいたします。
1. 株式譲渡の理由
ルネサスおよびRMCは、本年6月27日にRMEおよ びRMIのLTEモデム技術（以下、LTEモデム技術）に関する新規開発および拡販を停止し、当該事業から撤退する方針を決定、発表しました。その後、 RMEおよびRMIの事業停止に向けた手続きを進めておりましたが、今般、ブロードコム社から、LTEモデム技術を取得したいとの申し入れがあり、これを 検討した結果、通信向け半導体のイノベーター、グローバルリーダーであるブロードコム社に本件譲渡を実行することが全てのステイクホルダーにとって望ましいとの判断に至りました。
本件譲渡により、ルネサスおよびRMCは、LTEモデム事業からの撤退を速やかに実行し、注力事業への集中を加速できる一方、ブロードコム社は同社が注力する通信向け半導体事業の強化が図れるため、双方にとって企業価値の向上につながるものと期待されます。
2.株式譲渡する子会社の概要
（1）ルネサス モバイル・ヨーロッパ社の概要
| ①名称 | ルネサス モバイル・ヨーロッパ社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ②所在地 | フィンランド ヘルシンキ市 | |||
| ③代表者の役職・氏名 | Managing Director, Juha Heikki Tenhunen | |||
| ④事業内容 | 携帯機器向け通信モデム等の研究開発 | |||
| ⑤資本金 | 3,500万ユーロ（4,550百万円） | |||
| ⑥設立年月日 | 平成22年9月1日 | |||
| ⑦大株主及び持株比率 | RMC 100.00％ | |||
| ⑧上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 当社の100％子会社であるRMCの100％子会社であります。 | ||
| 人的関係 | 当社の従業員3名が当該会社の取締役を兼務しております。 | |||
| 取引関係 | 当社子会社が当該会社へ通信モデム等の設計および開発を委託しております。 | |||
| ⑨当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | ||||
| 決算期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 | |
| 純資産 | 36百万ユーロ （4,680百万円） |
41百万ユーロ （5,330百万円） |
47百万ユーロ （6,110百万円） |
|
| 総資産 | 75百万ユーロ （9,750百万円） |
71百万ユーロ （9,230百万円） |
75百万ユーロ （9,750百万円） |
|
| 1株当たり純資産 | 3,581ユーロ （465,530円） |
4,070ユーロ （529,100円） |
4,708ユーロ （612,040円） |
|
| 売上高 | 49百万ユーロ （6,370百万円） |
164百万ユーロ （21,320百万円） |
166百万ユーロ （21,580百万円） |
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| 営業利益 | 1百万ユーロ （130百万円） |
7百万ユーロ （910百万円） |
7百万ユーロ （910百万円） |
|
| 当期純利益 | 1百万ユーロ （130百万円） |
5百万ユーロ （650百万円） |
6百万ユーロ （780百万円） |
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| 1株当たり当期純利益 | 71ユーロ （9,230円） |
489ユーロ （63,570円） |
638ユーロ （82,940円） |
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| 1株当たり配当金 | 0ユーロ （0円） |
0ユーロ （0円） |
0ユーロ （0円） |
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（注）全期間1ユーロ＝130円で換算
（2）ルネサス モバイル・インド社の概要
| ①名称 | ルネサス モバイル・インド社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ②所在地 | インド バンガロール市 | |||
| ③代表者の役職・氏名 | Managing Director, Ilkka Savimäki | |||
| ④事業内容 | 携帯機器向け通信モデム等の研究開発 | |||
| ⑤資本金 | 3億4,000万ルピー（5億1,000万円） | |||
| ⑥設立年月日 | 平成22年10月13日 | |||
| ⑦大株主及び持株比率 | RME 99.9974％ RMC 0.0026％ |
|||
| ⑧上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 当社の100％子会社であるRMCの100％子会社であるRMEの子会社であります。 | ||
| 人的関係 | 当社の従業員1名および当社子会社の取締役1名が当該会社の取締役を兼務しております。 | |||
| 取引関係 | 当社子会社の子会社が当該会社へ通信モデム等の設計および開発を委託しております。 | |||
| ⑨当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | ||||
| 決算期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 | |
| 純資産 | 365百万ルピー （548百万円） |
448百万ルピー （672百万円） |
545百万ルピー （818百万円） |
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| 総資産 | 507百万ルピー （761百万円） |
549百万ルピー （824百万円） |
656百万ルピー （984百万円） |
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| 1株当たり純資産 | 94ルピー （141円） |
116ルピー （174円） |
141ルピー （212円） |
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| 売上高 | 279百万ルピー （419百万円） |
900百万ルピー （1,350百万円） |
1,005百万ルピー （1,508百万円） |
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| 営業利益 | 61百万ルピー （92百万円） |
212百万ルピー （318百万円） |
251百万ルピー （377百万円） |
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| 当期純利益 | 25百万ルピー （38百万円） |
83百万ルピー （125百万円） |
97百万ルピー （146百万円） |
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| 1株当たり当期純利益 | 7ルピー （11円） |
21ルピー （32円） |
25ルピー （38円） |
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| 1株当たり配当金 | 0ルピー （0円） |
0ルピー （0円） |
0ルピー （0円） |
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（注）全期間1ルピー＝1.5円で換算
3. 本件譲渡の相手先の概要
ブロードコム・コーポレーションの概要
| ①名称 | Broadcom Corporation | |
|---|---|---|
| ②所在地 | 米国 カリフォルニア州 アーバイン市 | |
| ③代表者の役職・氏名 | President, CEO and Member of the Board of Directors Scott A. McGregor |
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| ④事業内容 | 通信機器向け半導体事業 | |
| ⑤資本金 | （注1） | |
| ⑥連結純資産 | （注1） | |
| ⑦連結総資産 | （注1） | |
| ⑧設立年月日 | 1991年 | |
| ⑨上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社との間には記載すべき資本関係はありません。 |
| 人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社との間には記載すべき人的関係はありません。 | |
| 取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社との間には記載すべき取引関係はありません。 | |
| 関連当事者への該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者および関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 | |
（注1）同社の財務情報につきましては、下記のURLをご参照下さい。 http://investor.broadcom.com
4. 譲渡対象および譲渡価額
（1）譲渡対象
RMEおよびRMIの全株式、ならびにLTEモデム技術に係る一部資産
（2）譲渡価額
現時点における譲渡想定価額は、本件譲渡およびLTEモデム技術に係る一部資産の対価の合計額約1.64億米ドル（1ドル100円換算の場合、164億円）です。なお、譲渡価額につきましては、株式譲渡契約に基づき今後調整される見込みです。
5. 譲渡株式数および譲渡前後の所有株式の状況
（1）RME
| ①譲渡前の所有株式数 | 10,000株（所有割合：100％） |
|---|---|
| ②譲渡株式数 | 10,000株（所有割合：100％） |
| ③譲渡後の所有株式数 | 0株（所有割合：0％） |
（2）RMI
| ①譲渡前の所有株式数 | 3,872,500株（所有割合：100％） （注）100株のみ所有するRMCおよび残りの全てを所有するRMEを合わせて持分は100％ |
|---|---|
| ②譲渡株式数 | 3,872,500株（所有割合：100％） （注）100株のみ所有するRMCおよび残りの全てを所有するRMEを合わせて持分は100％ |
| ③譲渡後の所有株式数 | 0株（所有割合：0％） |
6. 本件譲渡の日程
| (1) 取締役会決議および株式譲渡契約の締結 | 平成25年9月4日 |
|---|---|
| (2) 株式譲渡の実行日 | 平成25年10月1日（予定） |
7. 今後の見通し
本件譲渡の実行が、ルネサスの平成26年3月期第2四半期以降の連結業績に与える影響につきましては、現時点において精査中であり、重要な影響が見込まれる場合は、確定次第お知らせいたします。
（参考）平成26年3月期第2四半期（累計）の連結業績予想（平成25年4月1日～平成25年9月30日）
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | 1株当たり四半期純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2四半期（累計） | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 408,000 | 14,000 | 8,500 | △40,000 | △95.90 |
以 上
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